故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？
演员：畠中祐 小山力也 小松未可子 安野希世乃 藤原启治 坂本真绫 牧野由依 三宅健太 中村悠一 浪川大辅 丰崎爱生 寺杣昌纪 高木涉 清水理沙 三木真一郎 梶裕贵 南里侑香 茅野爱衣 折笠富美子 佐藤蓝 柴田秀胜 饭塚昭三 上田祐司 江川央生 古川登志夫 诹访部顺一 水树奈奈 细谷佳正 逢坂良太 高垣彩阳 永泽菜教 花泽香菜 宫野真守 田中真弓 潘惠美 小西克幸 坂口候一 甲斐田裕子 子安武人 绪方贤一 村瀬步 津贺有子 泽木郁也 有本钦隆 若本规夫 林原惠美
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