讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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柳承龙 韩孝周 赵寅成 车太贤 柳昇范 金成畇 金熙元 文成根 李正夏 高允贞 金道勋 朴熹洵 杨东根 朴炳垠 郭善英 金新绿
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尹晶喜 李太坤 韩惠淑 王光娜 李水京 Soo-kyeong Lee 朴海美 姜志燮
未知
李荷妮 李钟元 金相中 李己雨 李楼妃
柳俊烈 千玗嬉 朴正民 李烈音 朴解浚 李周映 文晶熙 裴晟祐
李知恩 吕珍九 赵贤哲 申正根 裴海善 表志勋 姜美娜 郑栋焕 李太善 李到晛 朴柔娜 徐宜淑
李伊庚 金宣虎 申譞洙 文佳煐 安昭熙 金叡园
演员：任时完 金雪炫
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演员：柳承龙 韩孝周 赵寅成 车太贤 柳昇范 金成畇 金熙元 文成根 李正夏 高允贞 金道勋 朴熹洵 杨东根 朴炳垠 郭善英 金新绿
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演员：李浚赫 南志铉 金智秀 杨东根 李诗雅 尹朱尚 林河龙 郑敏圣 全锡浩 安承钧 李由美 柳泰浩 李成旭 金夏景 厉云 尹惠利 敏度希 安敏永 林贤秀
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